Jak ustalić, czy konieczna jest wizyta w urzędzie?
Zeznania podatkowe, pisma i niektóre wnioski można składać przez e-Urząd Skarbowy. Przed wyjazdem do urzędu w Tychach należy sprawdzić, czy dana sprawa jest dostępna online oraz jaki sposób potwierdzenia tożsamości będzie potrzebny. Po wysłaniu dokumentu elektronicznego należy zachować urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Samo przygotowanie formularza lub zapisanie go w systemie nie oznacza jeszcze skutecznego złożenia. W przypadku pisma wysyłanego pocztą znaczenie ma natomiast prawidłowy adres urzędu i termin nadania.
Nie każdą sprawę podatkową prowadzi urząd właściwy dla aktualnego miejsca zamieszkania. Właściwość zależy od rodzaju podatku i okoliczności sprawy, a przy rozliczeniach działalności gospodarczej mogą obowiązywać inne zasady niż przy zeznaniu osoby fizycznej. Przed złożeniem dokumentów należy więc ustalić właściwy urząd, zwłaszcza po przeprowadzce lub zmianie miejsca prowadzenia działalności. Jeśli potrzebne jest wyjaśnienie dotyczące już złożonego pisma, przy kontakcie telefonicznym przydaje się data jego złożenia oraz numer sprawy, o ile został nadany.
Dokumenty do spraw podatkowych i zaświadczeń
Zakres dokumentów zależy od tego, co ma zostać załatwione. Przy korekcie zeznania należy mieć dane z pierwotnej deklaracji i dokumenty potwierdzające zmieniane kwoty, na przykład informacje od płatnika lub dowody uprawniające do ulgi. W sprawie wpłaty podatku trzeba przygotować dane identyfikacyjne, okres rozliczeniowy i potwierdzenie przelewu, jeśli wpłata została już wykonana. Przed złożeniem wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach należy sprawdzić wymagany formularz, sposób uiszczenia ewentualnej opłaty skarbowej oraz możliwość odbioru dokumentu elektronicznie.
Przebieg wizyty i kontakt z urzędem
Przed wizytą należy potwierdzić aktualne godziny obsługi i sprawdzić, czy w danej sprawie można zarezerwować termin. Na miejscu może być wymagane okazanie dokumentu tożsamości. Osoba działająca w imieniu podatnika powinna wcześniej ustalić, czy potrzebne jest pełnomocnictwo i czy jego zgłoszenie wiąże się z opłatą. Przy składaniu pisma w urzędzie należy zachować potwierdzenie jego przyjęcia. Rozmowa z pracownikiem pozwala ustalić stan sprawy lub brakujące dokumenty, ale nie zastępuje złożenia wniosku, deklaracji ani odpowiedzi na wezwanie w przewidzianym terminie.